Abogado Inmobiliario Y Construcción Asesor Senior (Híbrido)

Placements24; Acapulco; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Placements24 en Acapulco, Guerrero, busca un Asesor Financiero Senior para desarrollar estrategias financieras personalizadas y acompañar a clientes en inversiones, jubilación y planificación patrimonial.

El candidato ideal tiene más de 5 años de experiencia, Licenciatura en Finanzas/Economía y certificaciones CFA/CFP deseables. Se valoran habilidades de comunicación, construcción de relaciones y experiencia con software de planificación y CRM.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o Economía.
• Certificaciones CFA/CFP deseables.
• Más de 5 años en asesoría financiera o gestión de patrimonio.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros integrales y estrategias de inversión personalizadas.
• Asesorar sobre productos de inversión, gestión de riesgos y planificación fiscal.
• Construir y mantener una cartera de clientes y relaciones de confianza.
• Monitorear rendimientos de inversiones y ajustar según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre productos, mercados y cambios regulatorios.
• Colaborar con otros profesionales para soluciones completas.

Conocimientos

Conocimiento de inversiones

Planificación de jubilación

Gestión de riesgos

Habilidades de comunicación

Construcción de relaciones

Relaciones interpersonales

Educación

Licenciatura en Finanzas

Administración de Empresas

Economía

Certificaciones CFA/CFP

Herramientas

Software de planificación financiera

CRM

Descripción del empleo

Asesor Financiero Senior

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Senior con una sólida trayectoria y un enfoque centrado en el cliente para unirse a su equipo en Acapulco, Guerrero. Serás responsable de desarrollar estrategias financieras personalizadas para nuestros clientes, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, jubilación y planificación patrimonial. Este rol requiere una profunda comprensión de los mercados financieros y la habilidad de construir relaciones de confianza a largo plazo.

• Desarrollar y presentar planes financieros integrales y estrategias de inversión personalizadas.
• Asesorar a los clientes sobre productos de inversión, gestión de riesgos y planificación fiscal.
• Construir y mantener relaciones sólidas con una cartera de clientes, comprendiendo sus necesidades financieras.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y los cambios regulatorios.
• Colaborar con otros profesionales financieros para ofrecer soluciones completas a los clientes.
• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o campo relacionado; certificaciones financieras (por ejemplo, CFA, CFP) son altamente deseables.
• Más de 5 años de experiencia como asesor financiero o en roles de gestión de patrimonio.
• Sólido conocimiento de productos de inversión, planificación de jubilación y gestión de riesgos.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
• Capacidad demostrada para comprender y satisfacer las necesidades financieras complejas de los clientes.
• Familiaridad con software de planificación financiera y CRM.