Asesor Financiero Senior: Estrategias de Inversión

Placements24; Acapulco; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

Placements24 en Acapulco, Guerrero, busca un Asesor Financiero Senior para desarrollar estrategias financieras personalizadas y acompañar a clientes en inversiones, jubilación y planificación patrimonial.

El candidato ideal tiene más de 5 años de experiencia, Licenciatura en Finanzas/Economía y certificaciones CFA/CFP deseables. Se valoran habilidades de comunicación, construcción de relaciones y experiencia con software de planificación y CRM.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o Economía.
• Certificaciones CFA/CFP deseables.
• Más de 5 años en asesoría financiera o gestión de patrimonio.

Responsibilities

• Desarrollar planes financieros integrales y estrategias de inversión personalizadas.
• Asesorar sobre productos de inversión, gestión de riesgos y planificación fiscal.
• Construir y mantener una cartera de clientes y relaciones de confianza.
• Monitorear rendimientos de inversiones y ajustar según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre productos, mercados y cambios regulatorios.
• Colaborar con otros profesionales para soluciones completas.

Skills

Conocimiento de inversiones

Planificación de jubilación

Gestión de riesgos

Habilidades de comunicación

Construcción de relaciones

Relaciones interpersonales

Education

Licenciatura en Finanzas

Administración de Empresas

Economía

Certificaciones CFA/CFP

Tools

Software de planificación financiera

CRM

Job description

Placements24 en Acapulco, Guerrero, busca un Asesor Financiero Senior para desarrollar estrategias financieras personalizadas y acompañar a clientes en inversiones, jubilación y planificación patrimonial.

El candidato ideal tiene más de 5 años de experiencia, Licenciatura en Finanzas/Economía y certificaciones CFA/CFP deseables. Se valoran habilidades de comunicación, construcción de relaciones y experiencia con software de planificación y CRM.