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Gestionnaire de Patrimoine H / F
Zusammenfassung
Une société de gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire de patrimoine pour analyser les besoins des clients et établir des bilans patrimoniaux personnalisés. Ce poste en CDI propose un salaire de 45K€ brut annuel et nécessite une expérience de 2 à 3 ans en Family Office ou banque privée. Vous intervenez sur des sujets variés tels que l'optimisation fiscale et la fidélisation client.
Qualifikationen
- Expérience de 2 / 3 ans minimum en Family Office, banque privée ou gestion de patrimoine.
- Capacité à travailler avec une clientèle exigeante.
- Esprit critique et compétences en animation de réseau.
Aufgaben
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé et proposer des offres.
- Fidéliser des clients à potentiel patrimonial.
Kenntnisse
Ausbildung
VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F.
Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.
Vos missions sont les suivantes :
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.
- Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Informations de ce poste :
Poste en CDI
Statut Cadre - Forfait jours
Salaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable.
Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9)
De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 / 3 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.
Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez !
« Voluntae, votre réussite est notre volonté »
* Der Gehaltsbenchmark wird auf Basis der Zielgehälter bei führenden Unternehmen in der jeweiligen Branche ermittelt und dient Premium-Nutzer:innen als Richtlinie zur Bewertung offener Positionen und als Orientierungshilfe bei Gehaltsverhandlungen. Der Gehaltsbenchmark wird nicht direkt vom Unternehmen angegeben. Er kann deutlich über bzw. unter diesem Wert liegen.