Remote Client Success & CRM Specialist

Assetara Limited; Paris; Remote; EUR 30,000 - 45,000; Part time

Job summary

Assetara Limited à Paris recherche un Client Relationship & Support Specialist pour répondre au contact clé des clients à distance via la plateforme Assetara. Vous gérerez l'administration CRM et le support client avec discrétion et professionnalisme.

Le rôle met l'accent sur la communication client interne, la gestion des files d'attente et le respect des délais SLA, tout en signalant les alertes de conformité et en évitant tout conseil financier.

Qualifications

• Communication professionnelle et précise au sein de l’espace Assetara.
• Révision du contexte du portefeuille et assistance à la navigation dans le respect des règles de conformité.
• Gestion des files d'attente et respect des délais (SLA).
• Administration CRM: tenue rapide des notes client dans le système.
• Respect des directives opérationnelles, sécurité et confidentialité des données.

Responsibilities

• Communication client au sein de l’espace Assetara.
• Support Concierge : appels clients planifiés et navigation dans le contexte du portefeuille.
• Gestion des files d'attente et SLA.
• Administration CRM : tenue des notes client.
• Escalade et conformité : signalement des alertes selon les règles.

Skills

Communication client

Support clientèle

Gestion CRM

Conformité & sécurité

Gestion des SLA

Tools

CRM

Job description

Entreprise : Assetara Limited

Poste : Client Relationship & Support Specialist (Paris)

Département : BROKER

Type de contrat : Prestataire indépendant / Télétravail

À propos du poste :

Nous recherchons un Client Relationship & Support Specialist dévoué pour rejoindre notre équipe à distance via la plateforme Assetara. Vous serez le point de contact clé pour nos clients, offrant une assistance professionnelle et de premier ordre.

(Remarque : Le titre opérationnel interne est "Broker", mais ce rôle se concentre entièrement sur la communication client, l'administration CRM et le support — il n'implique pas d'agir en tant que courtier réglementé ou conseiller financier.)

• Communication client : Communication professionnelle et précise exclusivement au sein de l'espace de travail officiel Assetara.
• Support Concierge : Appels clients planifiés, révision du contexte du portefeuille et assistance à la navigation dans le respect des règles de conformité.
• Gestion des files d'attente et SLA : Priorisation des fils de discussion et respect des délais.
• Administration CRM : Tenue précise et rapide des notes client dans le système.
• Escalade et Conformité : Identification immédiate et signalement des alertes selon les règles de l'entreprise.

Exigences et Conformité :

• Respect strict des directives opérationnelles, de sécurité et de conformité.
• Discipline de travail à distance professionnelle et gestion du temps.
• Engagement absolu envers la confidentialité et la protection des données.
• Interdictions strictes : Ne jamais fournir de conseils en investissement personnalisés ni manipuler de fonds de clients.