Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

allianz; Villers-lès-Nancy; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients, à domicile ou sur le lieu de travail, en apportant un conseil personnalisé fondé sur une démarche orientée besoins et projections.

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée, avec des missions de conquête et de fidélisation, et vous utiliserez des outils de bilan patrimonial pour proposer des solutions adaptées.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Developper par la conquête un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon besoins et législation.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés patrimoniaux

Tools

Outils patrimoniaux

Job description

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez les clients, à domicile ou sur le lieu de travail, en apportant un conseil personnalisé fondé sur une démarche orientée besoins et projections.

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée, avec des missions de conquête et de fidélisation, et vous utiliserez des outils de bilan patrimonial pour proposer des solutions adaptées.