Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Le Havre; On-site; EUR 38,000 - 58,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous accompagnerez des clients à domicile ou sur lieu de travail, en apportant des conseils patrimoniaux personnalisés et une approche orientée besoins et solutions.

Le poste privilégie la conquête d’un portefeuille Haut de Gamme et le développement d’un réseau de partenaires. Outre l’intégration et les formations, vous serez amené(e) à proposer des solutions adaptées face aux évolutions fiscales et

Qualifications

• Idéalement au moins 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
• Maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Portefeuilles haut de gamme et conseils personnalisés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins.

Skills

Prospection

Relation client

Analyse patrimoniale

Vente conseil

Big Expert

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous accompagnerez des clients à domicile ou sur lieu de travail, en apportant des conseils patrimoniaux personnalisés et une approche orientée besoins et solutions.

Le poste privilégie la conquête d’un portefeuille Haut de Gamme et le développement d’un réseau de partenaires. Outre l’intégration et les formations, vous serez amené(e) à proposer des solutions adaptées face aux évolutions fiscales et