Conseiller Patrimonial Haut de Gamme – Développement Clientèle

Allianz; Cergy; Vor Ort; EUR 45.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Zusammenfassung

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, à domicile ou sur le lieu de travail. Vous guidez et conseillez vos clients vers des solutions patrimoniales sur-mesure, avec une méthodologie orientée besoins et vision prospective.

Vous développez un portefeuille Haut de Gamme, bâtissez votre réseau de prescripteurs et proposez des conseils conformes aux évolutions fiscales et législatives, en s’appuyant sur les outils dédiés du

Qualifikationen

• Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Expérience de conseil auprès d’une clientèle privée Haut de Gamme.

Aufgaben

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée.
• Conquérir et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux et choix.

Kenntnisse

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Vente par besoins

Tools

Big Expert

Jobbeschreibung

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, à domicile ou sur le lieu de travail. Vous guidez et conseillez vos clients vers des solutions patrimoniales sur-mesure, avec une méthodologie orientée besoins et vision prospective.

Vous développez un portefeuille Haut de Gamme, bâtissez votre réseau de prescripteurs et proposez des conseils conformes aux évolutions fiscales et législatives, en s’appuyant sur les outils dédiés du