Conseiller Patrimonial Senior – Clients Haut de Gamme

Allianz; Soyaux; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, avec déplacements au domicile ou lieu de travail des clients. Vous allez conseiller et proposer des solutions patrimoniales sur-mesure en adaptant l’approche aux besoins et aux évolutions fiscales.

Le poste permet de développer un portefeuille haut de gamme, de gérer un réseau de partenaires et de se familiariser avec les outils de bilans patrimoniaux tout en bénéficiant

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.

Skills

Conseil patrimonial

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Négociation commerciale

Gestion réseau partenaires

Job description

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, avec déplacements au domicile ou lieu de travail des clients. Vous allez conseiller et proposer des solutions patrimoniales sur-mesure en adaptant l’approche aux besoins et aux évolutions fiscales.

Le poste permet de développer un portefeuille haut de gamme, de gérer un réseau de partenaires et de se familiariser avec les outils de bilans patrimoniaux tout en bénéficiant