Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Limoges; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé)

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine ayant une expérience significative et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le rôle implique d’intervenir à domicile ou sur le lieu de travail des clients pour proposer des solutions adaptées et un accompagnement personnalisé.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, développez votre réseau de prescripteurs et assurez la fidélisation des clients en répondant à leurs objectifs

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (au moins 3 ans).
• Bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure avec outils dédiés.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Description du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine ayant une expérience significative et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le rôle implique d’intervenir à domicile ou sur le lieu de travail des clients pour proposer des solutions adaptées et un accompagnement personnalisé.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, développez votre réseau de prescripteurs et assurez la fidélisation des clients en répondant à leurs objectifs