Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Guipavas; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé et-

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail. Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez une approche des besoins et une vision prospective.

Le poste implique la conquête et la gestion d’un portefeuille Haut de Gamme, le développement d’un réseau de prescripteurs et la fidélisation des clients avec des solutions adaptées face aux évolutions législatives

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aptitude à développer et fidéliser une clientèle haut de gamme.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon les besoins et la législation.

Skills

Conseil patrimoine

Prospection commerciale

Réseau partenaires

Gestion portefeuille

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail. Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez une approche des besoins et une vision prospective.

Le poste implique la conquête et la gestion d’un portefeuille Haut de Gamme, le développement d’un réseau de prescripteurs et la fidélisation des clients avec des solutions adaptées face aux évolutions législatives