Conseiller Patrimonial Expert - Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Saint-Flour; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail.

Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, fidéliserez vos clients et contribuerez à la définition de leurs objectifs patrimoniaux grâce à des solutions personnalisées et à l’aide d’outils dédiés comme Big Expert.

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Constitution et gestion d’un portefeuille Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptés à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Négociation commerciale

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail.

Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, fidéliserez vos clients et contribuerez à la définition de leurs objectifs patrimoniaux grâce à des solutions personnalisées et à l’aide d’outils dédiés comme Big Expert.