Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz; France; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation continue (Skema)

Job summary

Allianz cherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, se déplacer à domicile ou sur le lieu de travail des clients et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, construirez un réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en restant informé des évolutions fiscales et législatives et en utilisant des

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (au moins 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Construire et entretenir un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure et adaptés aux évolutions législatives et fiscales.

Skills

Analyse patrimoniale

Job description

Allianz cherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, se déplacer à domicile ou sur le lieu de travail des clients et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, construirez un réseau de partenaires et accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en restant informé des évolutions fiscales et législatives et en utilisant des