Conseiller Patrimonial – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Strasbourg; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement au domicile ou sur le lieu de travail, afin d’apporter des conseils personnalisés et développer un portefeuille.

Le poste nécessite une expérience significative en gestion de patrimoine et une maîtrise des outils patrimoniaux, avec une approche centrée sur les besoins et une vision prospective pour accompagner les clients.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement au domicile ou sur le lieu de travail, afin d’apporter des conseils personnalisés et développer un portefeuille.

Le poste nécessite une expérience significative en gestion de patrimoine et une maîtrise des outils patrimoniaux, avec une approche centrée sur les besoins et une vision prospective pour accompagner les clients.