Conseiller Patrimonial Senior — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Illzach; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation diplômante Skema

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille privé Haut de Gamme. Vous vous déplacez chez les clients et sur leur lieu de travail pour offrir un conseil personnalisé et une approche orientée besoins.

Vous proposerez des solutions patrimoniales adaptées, en tenant compte des évolutions législatives et fiscales et en utilisant les outils dédiés (Big Expert).

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine (idéalement ≥ 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle haut de gamme.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Conseiller les clients sur leurs objectifs patrimoniaux et proposer des solutions sur-mesure.
• Utiliser les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) pour accompagner les clients.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Relation client haut de gamme

Négociation commerciale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille privé Haut de Gamme. Vous vous déplacez chez les clients et sur leur lieu de travail pour offrir un conseil personnalisé et une approche orientée besoins.

Vous proposerez des solutions patrimoniales adaptées, en tenant compte des évolutions législatives et fiscales et en utilisant les outils dédiés (Big Expert).