Conseiller Patrimonial Expert - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Accompagnement financier à l’embauche

Avantages sociaux complets

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle haut de gamme et très haut de gamme. Vous vous déplacez chez les clients et travaillez avec une approche centrée sur leurs besoins et une solution sur-mesure.

Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et les outils dédiés, et vous participerez au développement d’un réseau de partenaires tout en assurant une relation de proximité durable.

Qualifications

• 3+ années d'expérience en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité et déplacement chez le client.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil client

Développement commercial

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle haut de gamme et très haut de gamme. Vous vous déplacez chez les clients et travaillez avec une approche centrée sur leurs besoins et une solution sur-mesure.

Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et les outils dédiés, et vous participerez au développement d’un réseau de partenaires tout en assurant une relation de proximité durable.