Conseiller Patrimoine Senior — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Six-Fours-les-Plages; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Job summary

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, avec une approche needs-based et une offre personnalisée.

Vous apporterez votre expérience (≥3 ans) en analyse patrimoniale et utilisation d’outils dédiés, afin de proposer des conseils et des solutions sur-mesure face aux évolutions fiscales et législatives.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et à la législation et fiscalité.

Skills

Analyse patrimoniale

Conquête et portefeuille client Haut/H

Réseau de partenaires

Conseil clientèle haut de gamme

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée haut de gamme. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail, avec une approche needs-based et une offre personnalisée.

Vous apporterez votre expérience (≥3 ans) en analyse patrimoniale et utilisation d’outils dédiés, afin de proposer des conseils et des solutions sur-mesure face aux évolutions fiscales et législatives.