Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Évreux; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans ce domaine et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous intervenez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, développez un portefeuille Haut de Gamme et collaborez avec un réseau de partenaires pour proposer des solutions sur-mesure adaptées à l’évolution fiscale et législative.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Disposé à intervenir chez les clients et à se déplacer.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Expérience en Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans ce domaine et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous intervenez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, développez un portefeuille Haut de Gamme et collaborez avec un réseau de partenaires pour proposer des solutions sur-mesure adaptées à l’évolution fiscale et législative.