Conseiller Patrimonial Senior — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; France; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Parcours d’intégration opérationnelle

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz recrutent un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée. Le rôle implique des déplacements chez les clients et au travail, avec une approche basée sur leurs besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, élargirez votre réseau de partenaires et prescripteurs, et proposerez des solutions adaptées face aux évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans réfléchissant objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées.

Skills

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Tools

Outils dédiés

Job description

Allianz recrutent un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée. Le rôle implique des déplacements chez les clients et au travail, avec une approche basée sur leurs besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, élargirez votre réseau de partenaires et prescripteurs, et proposerez des solutions adaptées face aux évolutions législatives et fiscales.