Conseiller Patrimoine Expérimenté — Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Auxerre; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz est à la recherche d’un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle privée et haut de gamme. Le rôle implique des déplacements chez les clients et une approche centrée sur leurs besoins et leur vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille, tout en stimulant votre réseau de partenaires et prescripteurs, et offrirez des solutions sur‑mesure adaptées à la fiscalité et l’évolution législative.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Conquérir et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Tools

Big Expert

Job description

Allianz est à la recherche d’un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle privée et haut de gamme. Le rôle implique des déplacements chez les clients et une approche centrée sur leurs besoins et leur vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille, tout en stimulant votre réseau de partenaires et prescripteurs, et offrirez des solutions sur‑mesure adaptées à la fiscalité et l’évolution législative.