Conseiller Patrimoine Haut de Gamme — Développement Client

Allianz; Annecy; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme. Le poste implique des interventions à domicile ou sur le lieu de travail et une approche de vente fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille, établirez et consoliderez votre réseau de partenaires et prescripteurs, et proposerez des solutions patrimoniales personnalisées en conformité avec les évolutions fiscales et juridiques.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement 3 ans minimum.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aptitude à proposer des conseils personnalisés et adaptés aux besoins clients.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, conformes aux évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme. Le poste implique des interventions à domicile ou sur le lieu de travail et une approche de vente fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille, établirez et consoliderez votre réseau de partenaires et prescripteurs, et proposerez des solutions patrimoniales personnalisées en conformité avec les évolutions fiscales et juridiques.