Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; Pau; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II

Formation continue

Réseau national

Outils digitaux

Accompagnement terrain

Commission attractive

Job summary

Capfinances recherche un conseiller patrimoine indépendant pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux à Pau. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans patrimoniaux et préconiserez des solutions adaptées.

Vous bénéficierez d'une formation certifiante IAS II et d'un accompagnement terrain; le réseau Capfinances offre des outils digitaux et une rémunération attractive fondée sur commissions.

Qualifications

• Formation IAS II certifiante par Capfinances.
• Accompagnement terrain personnalisé et sur mesure.
• Immatriculation ORIAS requise pour exercER en tant que conseiller patrimoine indépendant.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Skills

Portefeuille client

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Conseil en investissement

Education

IAS II certification

Tools

CRM logiciel

Outils digitaux Capfinances

Job description

Capfinances recherche un conseiller patrimoine indépendant pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux à Pau. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans patrimoniaux et préconiserez des solutions adaptées.

Vous bénéficierez d'une formation certifiante IAS II et d'un accompagnement terrain; le réseau Capfinances offre des outils digitaux et une rémunération attractive fondée sur commissions.