Conseiller Patrimonial Indépendant – Formation ORIAS II

Capfinances; Orléans; Sur place; EUR 35 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Solutions patrimoniales

Réseau indépendant

Accompagnement terrain

Aventure entrepreneuriale

Outils digitaux

Résumé du poste

CAPFINANCES recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer un portefeuille clients et analyser les besoins, dresser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées. Formation ORIAS II à disposition et accompagnement terrain solide pour réussir rapidement.

Vous rejoindrez un réseau de conseillers indépendants et bénéficierez d’outils digitaux innovants, avec une rémunération attractive sur mécanismes de commissionnement selon les produits distribués.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Description du poste

CAPFINANCES recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer un portefeuille clients et analyser les besoins, dresser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées. Formation ORIAS II à disposition et accompagnement terrain solide pour réussir rapidement.

Vous rejoindrez un réseau de conseillers indépendants et bénéficierez d’outils digitaux innovants, avec une rémunération attractive sur mécanismes de commissionnement selon les produits distribués.