Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; Niort; On-site; EUR 45,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II certifiante

Formation continue à disposition

Réseau national de conseillers

Outils digitaux innovants

Commissionnement attractif

Paiement à J+15

Job summary

Capfinances recherche des conseillers patrimoine indépendants pour développer un portefeuille et accompagner les clients dans leurs projets de vie. Vous bénéficiez d’une formation IAS II et d’une immatriculation ORIAS, avec un accompagnement terrain et un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme.

Vous rejoindrez un réseau national avec des outils digitaux innovants et une rémunération à fort potentiel via commissions attractives et transparence du modèle.

Qualifications

• Formation IAS II et immatriculation ORIAS pris en charge par l’employeur.
• Accès à un réseau national de conseillers patrimoniaux indépendants.
• Accompagnement et formation continue tout au long de votre parcours.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies.
• Fidéliser les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.
• Collaborer avec un réseau national et être accompagné sur le terrain.

Skills

Portefeuille clients patrimoniaux

Analyse des besoins clients

Fidélisation clients

Education

IAS formation initiale niveau II certifiante

Immatriculation ORIAS

Tools

Outils digitaux

Job description

Capfinances recherche des conseillers patrimoine indépendants pour développer un portefeuille et accompagner les clients dans leurs projets de vie. Vous bénéficiez d’une formation IAS II et d’une immatriculation ORIAS, avec un accompagnement terrain et un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme.

Vous rejoindrez un réseau national avec des outils digitaux innovants et une rémunération à fort potentiel via commissions attractives et transparence du modèle.