Conseiller Patrimonial Indépendant — ORIAS II & Réseau

Capfinances; Biarritz; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II

Réseau national de conseillers

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Rémunération attractive

Résumé du poste

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche des profils motivés pour rejoindre son réseau de conseillers indépendants. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II et un accompagnement terrain sur-mesure afin de développer rapidement votre portefeuille et accompagner les clients tout au long de leur vie en matière de retraite, protection, et fiscalité.

Vous bénéficiez d’un revenu attractif et d’un accompagnement terrain solide, avec une

Qualifications

• Formation permettant d’obtenir la capacité professionnelle ORIAS II (pour devenir conseiller en gestion de patrimoine)

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Description du poste

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche des profils motivés pour rejoindre son réseau de conseillers indépendants. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II et un accompagnement terrain sur-mesure afin de développer rapidement votre portefeuille et accompagner les clients tout au long de leur vie en matière de retraite, protection, et fiscalité.

Vous bénéficiez d’un revenu attractif et d’un accompagnement terrain solide, avec une