Conseiller Patrimonial Indépendant – Formation Pro

Capfinances; Caen; On-site; EUR 30,000 - 60,000; Full time

Job summary

Capfinances recherche des conseillers patrimoniaux indépendants pour développer et accompagner un portefeuille client sur l’ensemble des prestations patrimoniales. Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain solide et de solutions haut de gamme pour répondre aux projets de vie de vos clients.

Le dispositif prévoit une formation IAS II certifiante, l’immatriculation ORIAS et une rémunération fondée sur des commissions, avec un mécanisme de paiement à J+15 lors des étapes de collaboration.

Qualifications

• Formation IAS II certifiante permettant l’immatriculation ORIAS.
• Accompagnement terrain et accompagnement personnalisé.
• Portefeuille et développement client comme objectif.

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et suivre les stratégies.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Education

IAS II formation certifiante

Job description

Capfinances recherche des conseillers patrimoniaux indépendants pour développer et accompagner un portefeuille client sur l’ensemble des prestations patrimoniales. Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain solide et de solutions haut de gamme pour répondre aux projets de vie de vos clients.

Le dispositif prévoit une formation IAS II certifiante, l’immatriculation ORIAS et une rémunération fondée sur des commissions, avec un mécanisme de paiement à J+15 lors des étapes de collaboration.