Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Capfinances; Nice; On-site; EUR 35,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation ORIAS II

Formation continue

Réseau national de conseillers

Outils digitaux innovants

Job summary

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, recherche des conseillers patrimoniaux indépendants. Vous développerez votre portefeuille client, analyserai les besoins et préconiserez des solutions adaptées, tout en assurant un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Nous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, avec formation ORIAS II et un réseau national. Rejoignez un groupe en croissance et bénéficiez d’outils digitaux innovants et d’un revenu

Qualifications

• Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Job description

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, recherche des conseillers patrimoniaux indépendants. Vous développerez votre portefeuille client, analyserai les besoins et préconiserez des solutions adaptées, tout en assurant un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Nous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, avec formation ORIAS II et un réseau national. Rejoignez un groupe en croissance et bénéficiez d’outils digitaux innovants et d’un revenu