Conseiller Patrimonial Indépendant - Formation ORIAS II

Capfinances; Lyon; Presencial; EUR 42.000 - 68.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formation continue

Réseau national

Accompagnement terrain

Aventure entrepreneuriale

Outils digitaux

Solutions patrimoniales haut de gamme

Descripción de la vacante

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche des profils orientés développement pour bâtir et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à Lyon et sur le réseau national. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans et proposerez des solutions adaptées, tout en assurant un suivi rigoureux et le développement de votre réseau.

Ce poste offre une formation continue, un large éventail de produits haut de gamme et un accompagnement terrain solide avec des perspectives

Formación

• Formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
• Formation continue à disposition pour progresser dans le métier.

Responsabilidades

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Conocimientos

Prospection commerciale

Analyse des besoins clients

Bilan patrimonial

Fidélisation client

Descripción del empleo

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche des profils orientés développement pour bâtir et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux à Lyon et sur le réseau national. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans et proposerez des solutions adaptées, tout en assurant un suivi rigoureux et le développement de votre réseau.

Ce poste offre une formation continue, un large éventail de produits haut de gamme et un accompagnement terrain solide avec des perspectives