Conseiller Patrimonial Indépendant – ORIAS II

Capfinances; Rennes; On-site; EUR 30,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II

Rémunération attractive

Formation continue

Outils digitaux innovants

Job summary

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, recherche des talents ambitieux pour développer un portefeuille client et accompagner les clients dans leurs projets de vie. Rejoignez un réseau d’indépendants et bénéficiez d’un accompagnement terrain et d’outils digitaux innovants.

Nous proposons une formation certifiante IAS II et une immersion sur le terrain, avec un modèle de rémunération attractif et une mise en relation client progressive.

Qualifications

• Formation IAS II initiale et immatriculation ORIAS requises
• Formation continue à disposition
• Réseau national de conseillers indépendants
• Accompagnement terrain solide à disposition

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Suivre rigoureusement les stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Skills

Développement commercial

Analyse financière

Conseil client

Tools

CRM

Job description

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, recherche des talents ambitieux pour développer un portefeuille client et accompagner les clients dans leurs projets de vie. Rejoignez un réseau d’indépendants et bénéficiez d’un accompagnement terrain et d’outils digitaux innovants.

Nous proposons une formation certifiante IAS II et une immersion sur le terrain, avec un modèle de rémunération attractif et une mise en relation client progressive.