Conseiller Patrimonial Indépendant - ORIAS II

Capfinances; Nice; On-site; EUR 50,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation IAS II

Formation continue

Réseau national Capfinances

Outils digitaux innovants

Commissionnement attractif

Job summary

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche des conseillers patrimoniaux indépendants à Nice pour développer un portefeuille client et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, en vous appuyant sur un réseau national et des outils digitaux.

Nous proposons une formation initiale certifiante IAS de niveau II et une formation continue, avec un

Responsibilities

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Job description

Capfinances, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche des conseillers patrimoniaux indépendants à Nice pour développer un portefeuille client et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs. Vous analyserez les besoins, réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, en vous appuyant sur un réseau national et des outils digitaux.

Nous proposons une formation initiale certifiante IAS de niveau II et une formation continue, avec un