Conseiller en gestion de Patrimoine F/H - Agence Centrale (92)

Albea Patrimoine; France; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, une entreprise avec 35 ans d’expertise, recherche un professionnel pour développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Le candidat idéal aura un Bac+5 ou une expérience équivalente, des compétences relationnelles exceptionnelles, et une connaissance des dispositifs fiscaux. Le poste offre un environnement inclusif et des perspectives d’évolution dans un groupe solide.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 (Master 2) ou expérience équivalente en Gestion de Patrimoine.
• Excellentes compétences relationnelles et sens du conseil.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme.
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Travailler en synergie avec les experts patrimoniaux.

Skills

Compétences relationnelles

Sens du conseil

Adaptabilité

Education

Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalence

Job description

À propos de l'entreprise

Chez Albéa Patrimoine, fort de 35 ans d’expertise, nous accompagnons 243 000 clients dans leurs projets d’épargne, de retraite et de transmission. Nous sommes un cabinet reconnu et habilité CIF, rattaché à un acteur majeur de l’assurance vie.

Pourquoi rejoindre Albéa Patrimoine?

• Environnement inclusif et respectueux de l’équilibre vie pro/vie perso
• Outils digitaux performants pour simplifier votre quotidien
• Accompagnement personnalisé : formation continue, certifications CIF et AMF, coaching commercial
• Perspectives d’évolution dans un groupe solide et en croissance

Votre rôle

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d’Albéa Patrimoine et du groupe Aéma.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (épargne, retraite, capitalisation, SCPI)
• Conquérir de nouveaux clients et renforcer la satisfaction des clients existants
• Travailler en synergie avec nos experts patrimoniaux et nos outils digitaux

Profil recherché

• Diplôme Bac+5 (Master 2 Gestion de Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Assurances, Banque…) ou expérience équivalente
• Excellentes compétences relationnelles et sens du conseil
• Première expérience auprès d’une clientèle exigeante (banque, assurance, gestion de patrimoine)
• Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers
• Certification CIF et AMF appréciée

Ce qui fera la différence

• Votre goût pour le challenge, votre esprit d’équipe et votre capacité d’adaptation
• Votre envie de construire une carrière durable dans un environnement stimulant et respectueux de la diversité

Engagements en matière de diversité

Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.