Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

M&M rh; Bergerac; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation initiale rémunérée

Autonomie professionnelle

Résumé du poste

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine (H/F) à Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, pour accompagner un portefeuille de clients et développer des solutions patrimoniales adaptées.

Vous avez une appétence commerciale, l'esprit entrepreneurial et vous tirez parti de la notoriété d'un groupe de plus de 100 ans. Formation initiale de 5 semaines, rémunérée, et accompagnement terrain sont proposés.

Qualifications

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Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente.
• Fidéliser et accompagner les clients sur le long terme.

Connaissances

Prospection

Réseautage

Autonomie

Entrepreneuriat

Développement portefeuille

Formation

Formation commerciale et/ou financière

Description du poste

M&M rh est une agence de recrutement et de conseil en ressources humaines avec un rayonnement sur toute la Nouvelle Aquitaine.
Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F sur Bergerac Challenge à relever - Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients- Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.- Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, évènements...)- Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients- Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite. Conditions d'exercice Un statut unique en France ! Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale. Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination. Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération. Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise. Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demandeUne rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception...).Un portefeuille de clients fidèles vous attendUn service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing

Vous avez une appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille clientVous êtes entrepreneur dans l'âme et vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de + de 100 ans d'existenceVous êtes issu(e) d'une formation commerciale et/ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial/assurances/banque/finances)Vous êtes doté(e) d'une bonne expression orale et du sens du contact