Conseiller Patrimonial Expert – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Limoges; On-site; EUR 42,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille privé et proposer des solutions personnalisées adaptées à l’évolution législative et fiscale.

Le candidat animera une relation de proximité en déplacement chez les clients, et utilisera les outils Big Expert pour des bilans patrimoniaux, afin d’assurer une recommandation sur-mesure et un accompagnement durable.

Qualifications

• Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection client

Négociation commerciale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille privé et proposer des solutions personnalisées adaptées à l’évolution législative et fiscale.

Le candidat animera une relation de proximité en déplacement chez les clients, et utilisera les outils Big Expert pour des bilans patrimoniaux, afin d’assurer une recommandation sur-mesure et un accompagnement durable.