Conseiller Patrimonial - Développement Client

Groupama; Langon; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

6 semaines de congés payés

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCO)

Réductions collaborateurs

Avantages du CSE

Job summary

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille clients en Gironde. Vous conseillez sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux adaptés et travaillez avec les experts du réseau.

Vous rejoignez une équipe dynamique, avec un parcours d’intégration personnalisé et des perspectives d’évolution au sein du Groupe autour d’un portefeuille patrimonial durable.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.
• Forte capacité de développement commercial et sens du conseil client.

Responsibilities

• Développer et animer un portefeuille de clients sur le département de la Gironde.
• Réaliser des études patrimoniales complètes.
• Conseiller sur les solutions d’épargne, placements, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés.
• Travailler en synergie avec les autres conseillers et le Pôle Vie.
• Animer un réseau de prescripteurs (notaires, experts‑comptables, agents immobiliers).
• Construire des relations durables fondées sur la confiance et l’expertise.

Skills

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Relation client

Autonomie

Education

Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine

Tools

AUREP

Job description

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille clients en Gironde. Vous conseillez sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux adaptés et travaillez avec les experts du réseau.

Vous rejoignez une équipe dynamique, avec un parcours d’intégration personnalisé et des perspectives d’évolution au sein du Groupe autour d’un portefeuille patrimonial durable.