Conseiller Patrimonial Haut de Gamme

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; Estancarbon; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un conseiller patrimonial pour accompagner un portefeuille de clients dans les domaines des placements, de la transmission et de la fiscalité. Vous développerez la relation commerciale en privilégiant l’excellence et la fidélisation, en synergie avec les chargés d’affaires et partenaires experts.

Vous participerez à la détection de nouveaux clients et assurerez la conformité des dossiers tout en maîtrisant les risques associés.

Qualifications

• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité et des techniques patrimoniales.
• Connaissance de la réglementation et du cadre prudentiel.

Responsabilités

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Connaissances

Conseil bancaire

Gestion de portefeuille haut de gamme

Fiscalité

Techniques patrimoniales

Réglementation

Formation

Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine

Description du poste

Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées recherche un conseiller patrimonial pour accompagner un portefeuille de clients dans les domaines des placements, de la transmission et de la fiscalité. Vous développerez la relation commerciale en privilégiant l’excellence et la fidélisation, en synergie avec les chargés d’affaires et partenaires experts.

Vous participerez à la détection de nouveaux clients et assurerez la conformité des dossiers tout en maîtrisant les risques associés.