Conseiller Patrimonial Expérimenté — Proximité & Haut de Gamme

Allianz; La Rochelle; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail.

Le poste nécessite une expérience significative ( idéalement 3 ans) dans la gestion patrimoniale et une forte aptitude à l’analyse patrimoniale, avec une connaissance des outils dédiés. Rémunération attractive et parcours d’intégration sont proposés.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à prospecter et développer un portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise des évolutions législatives et fiscales concernées par la gestion patrimoniale.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Job description

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail.

Le poste nécessite une expérience significative ( idéalement 3 ans) dans la gestion patrimoniale et une forte aptitude à l’analyse patrimoniale, avec une connaissance des outils dédiés. Rémunération attractive et parcours d’intégration sont proposés.