Conseiller Patrimonial Expert – Clientèle Haut de Gamme

allianz; Metz; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d'intégration opérationnelle

Job summary

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, se déplacer au domicile ou sur le lieu de travail du client et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Le profil idéal comprend une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine et une excellente maîtrise des bilans patrimoniaux et outils dédiés. Le poste implique une approche orientée besoins avec une vision prospective.

Qualifications

• 3 années d'expérience minimum en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et conseils personnalisés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux via des outils de bilans patrimoniaux.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Conseil client

Prospection

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée, se déplacer au domicile ou sur le lieu de travail du client et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Le profil idéal comprend une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine et une excellente maîtrise des bilans patrimoniaux et outils dédiés. Le poste implique une approche orientée besoins avec une vision prospective.