Conseiller Patrimonial Expérimenté — Gestion Haut de Gamme

Allianz; Besançon; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Retraite complémentaire

Santé et prévoyance

Job summary

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée Haut de Gamme, avec mobilité chez les clients et au domicile ou lieu de travail.

Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour proposer des solutions patrimoniales adaptées et prospecter de nouveaux prescripteurs, afin d’optimiser les objectifs financiers des clients.

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée Haut de Gamme, avec mobilité chez les clients et au domicile ou lieu de travail.

Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour proposer des solutions patrimoniales adaptées et prospecter de nouveaux prescripteurs, afin d’optimiser les objectifs financiers des clients.