Conseiller Patrimonial Expérimenté – Haut de Gamme

Allianz; Annecy; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement à domicile ou sur le lieu de travail.

Le candidat idéal apporte une expérience significative en gestion patrimoniale et maîtrise l’analyse et les outils dédiés, afin de proposer des conseils personnalisés et des solutions adaptées aux objectifs de chaque client.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine; idéalement au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à se déplacer chez les clients et à travailler en autonomie.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Conseiller et proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et à l’environnement fiscal.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Réseau & partenariats

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement à domicile ou sur le lieu de travail.

Le candidat idéal apporte une expérience significative en gestion patrimoniale et maîtrise l’analyse et les outils dédiés, afin de proposer des conseils personnalisés et des solutions adaptées aux objectifs de chaque client.