Conseiller Patrimonial Expérimenté — Clients Haut de Gamme

Allianz France; Pau; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formations diplômantes (Skema)

Accompagnement financier à l’embauche

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Les Conseiller(e)s spécialisés se déplacent au domicile ou sur le lieu de travail des clients, offrant un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective pour développer un portefeuille prestigieux et fidéliser la clientèle.

Qualifications

• 3+ années d'expérience en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité à domicile ou sur le lieu de travail.
• Approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation commerciale

Prospection client

Gestion de portefeuille

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Les Conseiller(e)s spécialisés se déplacent au domicile ou sur le lieu de travail des clients, offrant un conseil personnalisé fondé sur les besoins et une vision prospective pour développer un portefeuille prestigieux et fidéliser la clientèle.