Conseiller Patrimonial Expérimenté — Haut de Gamme

Allianz; Épagny Metz-Tessy; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez le client ou sur le lieu de travail. Vous apportez des conseils personnalisés et utilisez une approche orientée besoins et résultats.

Le poste exige une expérience solide en gestion patrimoniale et une excellente maîtrise des analyses et outils dédiés, afin de proposer des solutions sur-mesure et adaptées.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Constituer et développer un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser les clients et les accompagner dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure en fonction des besoins et de la législation.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clients

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez le client ou sur le lieu de travail. Vous apportez des conseils personnalisés et utilisez une approche orientée besoins et résultats.

Le poste exige une expérience solide en gestion patrimoniale et une excellente maîtrise des analyses et outils dédiés, afin de proposer des solutions sur-mesure et adaptées.