Conseiller Patrimonial Senior — Proximité & Solutions

Allianz; Tarbes; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille haut de gamme et manage des partenariats clients au domicile ou sur le lieu de travail.

Fort(e) d’au moins 3 ans d’expérience, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et les outils dédiés comme Big Expert, afin d’établir des conseils personnalisés et adaptés aux besoins et à la réglementation en vigueur.

Qualifications

• Expérience ≥ 3 ans en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aptitude à proposer des conseils personnalisés et à comprendre les besoins clients.

Responsibilities

• Conquérir et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et à la législation.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement réseau

Conseil client

Vente conseil

Négociation client

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille haut de gamme et manage des partenariats clients au domicile ou sur le lieu de travail.

Fort(e) d’au moins 3 ans d’expérience, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et les outils dédiés comme Big Expert, afin d’établir des conseils personnalisés et adaptés aux besoins et à la réglementation en vigueur.