Conseiller Patrimonial Expérimenté - Haut de Gamme

Allianz France; Calais; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation diplômante

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Accompagnement à l’embauche

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine, mobile et à l’écoute des clients, pour intervenir à domicile ou sur le lieu de travail.

Le candidat mènera des entretiens patrimoniaux, développera un portefeuille Haut de Gamme et s’impliquera dans le réseau de partenaires et prescripteurs. Une approche orientée besoins et une vision prospective guideront les conseils fournis.

Qualifications

• Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller selon les besoins et à proposer des solutions adaptées.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine, mobile et à l’écoute des clients, pour intervenir à domicile ou sur le lieu de travail.

Le candidat mènera des entretiens patrimoniaux, développera un portefeuille Haut de Gamme et s’impliquera dans le réseau de partenaires et prescripteurs. Une approche orientée besoins et une vision prospective guideront les conseils fournis.