Conseiller Patrimonial Expérimenté – Haut de Gamme

Allianz; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Accompagnement financier

Formations diplômantes

Avantages sociaux

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Le poste s’effectue en déplacement chez les clients, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective pour proposer des solutions personnalisées.

Vous développez et gérez un portefeuille Haut de Gamme, fédérez un réseau de partenaires et assurez le suivi des objectifs patrimoniaux en accord avec les évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseiller de proximité avec déplacements chez les clients.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Prospecter et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure et suivre les évolutions législatives et fiscales.

Skills

Conseiller

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Le poste s’effectue en déplacement chez les clients, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective pour proposer des solutions personnalisées.

Vous développez et gérez un portefeuille Haut de Gamme, fédérez un réseau de partenaires et assurez le suivi des objectifs patrimoniaux en accord avec les évolutions législatives et fiscales.