Conseiller Patrimonial et Entreprise – Télétravail

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Carcassonne; On-site; EUR 32,400 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Retraite complémentaire

Prévoyance

Mutuelle d’entreprise

Formation interne

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine et Entreprise. Vous gérerez un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, avec autonomie et supervision du Manager Patrimonial.

Vous mènerez une stratégie commerciale sur mesure, en conformité et déontologie, et développerez une collecte commerciale rentable adaptée à votre niveau d’expertise. Clientèle située dans votre région, avec poste ouvert au télétravail.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine et 6 mois en vente de produits financiers.
• Diplôme Bac+3 à Bac+5 dans la finance/gestion de patrimoine/banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises : IAS N1, IOBSP N3 (Crédit Immobilier), AMF, CIF.
• Permis B en cours de validité exigé.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale et le réseau Clientèle Personnes Physiques et Morales.
• Gérer et suivre les dossiers clients, analyser le patrimoine (économique, fiscal, successoral).
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale et proposer plusieurs solutions adaptées.
• Réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine et Entreprise. Vous gérerez un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, avec autonomie et supervision du Manager Patrimonial.

Vous mènerez une stratégie commerciale sur mesure, en conformité et déontologie, et développerez une collecte commerciale rentable adaptée à votre niveau d’expertise. Clientèle située dans votre région, avec poste ouvert au télétravail.