Conseiller Gestion Patrimoine & Entreprise — Télétravail

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Paris; Hybrid; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Job summary

UFF - Conseil en gestion de patrimoine, situé Paris Nord, recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine et Entreprise. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs, avec une approche sur mesure et le respect des règles de déontologie.

Sous supervision du Manager Patrimonial, vous mettrez en œuvre la stratégie commerciale, développez la collecte et assurez le service client dans votre région, avec télétravail possible.

Qualifications

• Habilitation IAS niveau 2 exigée.
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier) exigée.
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié.
• Habilitation CIF exigée.

Responsibilities

• Prospecter dans la clientèle définie et développer l’activité commerciale et le réseau clientèle.
• Gérer et suivre les dossiers des clients et réaliser une analyse patrimoniale économique, civile et fiscale.
• Conseiller dans la définition d’une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs des clients.
• Proposer plusieurs solutions et, si nécessaire, faire appel à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial, Chargé d’Affaires).
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Sens du conseil

Orientation client

Education

IAS niveau 2

IOBSP niveau 3

AMF certification

CIF

Job description

UFF - Conseil en gestion de patrimoine, situé Paris Nord, recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine et Entreprise. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs, avec une approche sur mesure et le respect des règles de déontologie.

Sous supervision du Manager Patrimonial, vous mettrez en œuvre la stratégie commerciale, développez la collecte et assurez le service client dans votre région, avec télétravail possible.