Conseiller Patrimonial & Entreprise — Télétravail Possible

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Dijon; Sur place; EUR 32 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indemnités kilométriques

Titres-restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine et Entreprise pour le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs, avec autonomie et déontologie renforcée.

Sous la supervision du Manager Patrimonial, vous mettrez en œuvre la stratégie commerciale et développerez une collecte rentable, en accompagnant une clientèle locale et en bénéficiant d’un

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 et habilitations exigées : IAS niveau 2, IOBSP niveau 3, AMF, CIF.

Responsabilités

• Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise et veiller au respect des règles de conformité et d’éthique.
• Gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs.
• Prospecter et développer l’activité commerciale et le réseau clientèle.
• Analyser le patrimoine des clients et proposer des stratégies patrimoniales adaptées.

Formation

IAS niveau 2

IOBSP niveau 3

AMF Certification

CIF

Description du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine et Entreprise pour le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs, avec autonomie et déontologie renforcée.

Sous la supervision du Manager Patrimonial, vous mettrez en œuvre la stratégie commerciale et développerez une collecte rentable, en accompagnant une clientèle locale et en bénéficiant d’un