Conseiller Patrimonial — Télétravail & Formation Pro

UFF; Vitré; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Mobilité carrière

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique. Vous serez autonome, axé sur le conseil et la performance commerciale, avec possibilité de télétravail et une formation interne dédiée.

Vous détenez des habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF) et possédez un permis B.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers
• Bac+3 à Bac+5 en finance ou domaine équivalent
• Habilitations IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3, Certification AMF
• Permis B en cours de validité

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de clients Personnes Physiques confiés
• Gérer une clientèle cible et suivre les dossiers via outils internes
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale
• Conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée
• Proposer plusieurs solutions et faire appel à des experts si nécessaire
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés

Skills

écoute active

empathie

aisance relationnelle

sens du conseil

rigueur

confidentialité

autonomie

engagement

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion de patrimoine/banque

Job description

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique. Vous serez autonome, axé sur le conseil et la performance commerciale, avec possibilité de télétravail et une formation interne dédiée.

Vous détenez des habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF) et possédez un permis B.