Conseiller en Patrimoine — Télétravail et Formation

UFF; Grenoble; Remote; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Job summary

UFF, leader du marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine. Vous gérerez et développerez un portefeuille de Clients Physiques et Morales, dans le cadre de la politique commerciale, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Vous bénéficierez d’un statut salarié avec autonomie, et vous travaillerez sous la supervision du Manager Patrimonial.

Qualifications

• Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS Niveau 1, IOBSP Niveau 3, AMF.
• Permis B en cours de validité exigé.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économie, fiscalité, succession).
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées et coordonner avec les référents experts.
• Respecter les règles de conformité, déontologie et éthique.

Education

Bac+3 à Bac+5

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Tools

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Permis B

Job description

UFF, leader du marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine. Vous gérerez et développerez un portefeuille de Clients Physiques et Morales, dans le cadre de la politique commerciale, tout en respectant les règles de conformité et d’éthique.

Vous bénéficierez d’un statut salarié avec autonomie, et vous travaillerez sous la supervision du Manager Patrimonial.