Conseiller Patrimoine — Télétravail

UFF; Chambéry; Hybrid; EUR 38,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Tickets restaurant

Épargne salariale et retraite

Mutuelle & prévoyance

Formation interne

Job summary

UFF, acteur majeur de la gestion patrimoniale, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Chambéry. Vous gérez et développez un portefeuille clients Personnes Physiques et Morales, dans le cadre des règles de conformité et d’éthique.

Poste basé à Chambéry avec possibilité de télétravail et accompagnement par une équipe d’experts. Rejoignez une entreprise qui valorise l’écoute, le partage et le développement professionnel.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5, idéalement dans la finance ou la gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle confiée.
• Gérer et analyser le patrimoine des clients et proposer des stratégies adaptées.
• Rédiger et suivre les dossiers des clients via les outils internes.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Sens du conseil

Autonomie

Education

Bac+3 à Bac+5 (finance/gestion de patrimoine)

Job description

UFF, acteur majeur de la gestion patrimoniale, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Chambéry. Vous gérez et développez un portefeuille clients Personnes Physiques et Morales, dans le cadre des règles de conformité et d’éthique.

Poste basé à Chambéry avec possibilité de télétravail et accompagnement par une équipe d’experts. Rejoignez une entreprise qui valorise l’écoute, le partage et le développement professionnel.