Conseiller Patrimoine et Entreprise — Télétravail

UFF; Dijon; Remote; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Télétravail ouvert

Job summary

UFF, leader en gestion de patrimoine, propose un poste sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Vous gérez et développez un portefeuille Clients Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs, en respectant les règles déontologiques et l’éthique.

Vous apportez des solutions sur mesure, analysez les profils financiers et assurez une veille commerciale rentable, avec autonomie et engagement, dans un cadre salarié et télétravail possible.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 avec habilitations et certifications requises.
• Permis B en cours de validité.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité portefeuille Patrimoine et Entreprise.
• Gérer un portefeuille Clients Personnes Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs.
• Analyser le patrimoine (économique, civil, fiscal et successoral) et proposer des stratégies patrimoniales.
• Assurer un accompagnement sur une offre en architecture ouverte et rester conforme déontologique.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial.
• Travailler avec les experts internes si nécessaire.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Conseil patrimonial

Commercial

Education

Bac+3 à Bac+5

Job description

UFF, leader en gestion de patrimoine, propose un poste sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Vous gérez et développez un portefeuille Clients Physiques et Morales jusqu’à 100 collaborateurs, en respectant les règles déontologiques et l’éthique.

Vous apportez des solutions sur mesure, analysez les profils financiers et assurez une veille commerciale rentable, avec autonomie et engagement, dans un cadre salarié et télétravail possible.